世界铁矿资源集中在澳大利亚、巴西、俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、印度、美国、加拿大、南非等国。中国作为世界上最大的铁矿石需求国,自身的铁矿石储量虽然不算少,但品位不幸比较低,从工业经济的角度来讲,倒不如从盛产富铁矿的澳大利亚、巴西等国进口。
2016年,累计进口铁矿石突破10亿吨,达到10.24亿吨,继续刷新历史记录,进口的具体情况又是如何呢?
从进口来源和进口品种来看,从澳大利亚和巴西分别进口6.40亿吨和2.15亿吨,合计占进口总量的83.5%;分别进口粗粉数量最多,达到了7.39亿吨,较2015年增长7.1%。
世界铁矿资源集中在澳大利亚、巴西、俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、印度、美国、加拿大、南非等国。中国作为世界上最大的铁矿石需求国,自身的铁矿石储量不算少,那为什么还要大量的从国外进口呢?
这就和本篇文章所讨论的内容有关:成本!
有利润就开工,没有利润就停工不做,小型矿山成本比较高,铁矿石销售价格起码达到每吨600元以上才能赚钱,也就是90美元,现在还有所差距。
因此我国铁矿石的产出量远不及需求量!
一、开采的难度
开采成本的差别很大一部分取决于开采的难度,也就是与铁矿石的自然赋存情况息息相关了!
1、采矿成本对比
澳洲和巴西的铁矿石开采主要是露天开采,且矿藏非常丰富(每个矿区开采1-2亿吨/年比较平常),品质高(54-65%),杂质低,矿石运输非常易于大规模的自动化开采。现在澳洲力拓和BHP的矿石铁路和卡车运输已经几乎是实现电脑操作。
而国内的矿石开采探矿非常复杂,现在好多矿区的作业平台都在地下几百米甚至几公里,而且人工底下作业的危险性也相当的高,而开采出来的矿石也只有20-30%品位,开采出的低品位矿石还需要多道加工才能将达到工厂使用的最低要求,就算如此矿石中的伴生杂质也非常多。
大矿区每年1000万吨的产能就应算是国内非常大的。从矿石成本平均的角度来讲,费用一定,产量越大,铁矿石每吨的价格就会越低,我们国家也远远被人家甩在后面。
中国冶金矿山企业协会曾做过调查,在抽样的2147个大中小型矿山企业中,大于500万吨的矿山19个,产量占比36.23%;20万吨以下的中小矿山数量占79.28%,产量却仅占11.88%;其中,小于1万吨的矿山数量占比达到了30.46%,产量仅占0.32%。
可见中国矿企大部分是中小型矿企。
2、复杂的选矿流程
即使是国内最好的矿山采集30%以上品位的原矿,精选到62%—66%的铁精矿,最低成本也要每吨400元以上,相当于在每吨65美元以上。而且国内能够达到这个品味标准的矿山就非常少,能够将成本压到这个水平的不会多。
而且就算品位标准达到了,矿石中的SiO2含量也是偏高的,该含量的偏高会在冶炼的时候产生一系列的问题,比如:消耗矿石量和焦炭量大,高炉利用系数低,效益低等,因此钢铁企业更倾向于使用进口矿,进行冶炼!
因此大量不知名的小矿山在长期熊市中关停倒闭。而四大矿山和部分非主流矿山得益于管理和资源禀赋相对较好,才得以存活。
那么四大矿企的成本状况又是怎样呢?
二、四大矿企的成本
根据公布的数据,四大矿山处于成本曲线的底端。其中,力拓和必和必拓成本较低,淡水河谷和FMG稍高一些。
近几年铁矿石价格下跌,淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG这四大矿山生产铁矿都在不断的想办法降低生产成本。
FMG其吨矿现金成本从2012财年的48美元降低至2017财年一季度(2016年7-9月)的13.55美元。也就是说,FMG仅用了4年时间,就将生产成本大幅降低了75%,成为全球成本第二低的铁矿商。(仅次于力拓)
四年时间让成本降低了35美元,这绝非是资源优势就能带来的。而2016年上半年,必和必拓、力拓、淡水河谷、FMG国际四大矿山巨头的指数加价现金成本均已降到15美元/吨以下!
三、我国矿山成本状况
据冶金矿山协会估算,中国国内矿山企业生产完全成本估算低于100美元的占65%(其中80-100美元占20%);100-120美元/吨占15%,高于120美元/吨的占20%。也就是说,中国矿山超过50%的完全生产成本在80美元/吨以上。
回过来看国内矿山企业,除了资源劣势外,生产成本还高在哪里?
1、运输成本高
“921汽运新规”,严格治理超载现象,使运费大幅上涨!
2、税费状况
巴西、澳大利亚资源条件好,铁矿山一般税费负担率仅为3%—10%,主要的税费只有缴纳权利金和企业所得税两种。
而我国铁矿山需缴纳15种税和10项地方性收费,税费负担率都高达20%以上,同时还存在着税费征收不合理以及重复计征等问题。与国外矿山比,我们在税负方面明显偏高,处于不公平竞争状态。
近年来,虽然国家陆续出台了一些扶持政策,但目前来看,力度还远远不够!(来源:矿业汇)